极兔完成D轮2亿美元融资:成中国快递行业黑马 高瓴红杉加持 快播

2023-06-18 20:14:12     来源 : 雷建平sky

雷递网 雷建平 6月18日

极兔日期递交招股书,准备在港交所上市。


【资料图】

一旦上市,极兔将成继顺丰、京东物流、中通、申通、圆通及百世后,又一家上市的物流企业。

极兔由OPPO印尼业务创始人李杰2015年于印尼首都雅加达创办,当前,极兔已成为东南亚最大快递公司。2022年,极兔还将业务扩展到沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及。

极兔在中国也在快速攻城掠地。2019年,极兔收购上海龙邦快递,在中国直接获得快递经营资质和快递网络。2021年10月,百世集团将其在国内的快递业务以约68亿元(合11亿美元)的价格转让给极兔。2023年5月,顺丰控股又将旗下业务丰网控股转让给了极兔,作价11.83亿元。

极兔快速扩张背后,离不开资本的支持。

招股书显示,2017年7月15日,极兔的全资附属公司Onwing Global Limited与Pre-A1轮投资者订立投资协议,据此向Pre-A1轮投资者发行74,666,665股Pre-A1轮优先股。每股Pre-A1轮优先股的价格约为1.3849美元,故总对价约为1.034亿美元。

2018年8月20日,极兔的全资附属公司Onwing Global Limited与Pre-A2轮投资者订立投资协议,据此向Pre-A2轮投资者发行54,266,667股Pre-A2轮优先股。每股Pre-A2轮优先股的价格约为1.4749美元,故总对价约为8004万美元。

2020年5月15日,极兔与A轮投资者订立投资协议,据此向A轮投资者发行269,921,165股A轮优先股。每股A轮优先股的价格约为4.3962美元,故总对价约为11.9亿美元。对所有A轮优先股的投资及配发已于2020年5月15日完成。

2020年12月10日,极兔与B轮投资者订立投资协议,据此向B轮投资者发行22,462,293股B轮优先股。每股B轮优先股的价格约为4.4519美元,故总对价约为1亿美元。对所有B轮优先股的投资及配发已于2020年12月30日完成。

2021年2月5日,极兔与B+轮投资者订立投资协议,据此向B+轮投资者发行255,864,131股B+轮优先股。每股B+轮优先股的价格约为7.1225美元,故总对价约为18.2亿美元。对所有B+轮优先股的投资及配发已于2021年2月26日完成。

2021年10月19日至2022年2月25日期间,极兔与C1轮投资者订立初步投资协议,据此向C1轮投资者发行147,428,024股C1轮优先股。每股C1轮优先股的价格约为14.1美元,故总对价约为20.8亿美元。对所有C1轮

优先股的投资及配发已于2022年3月21日完成。

2021年12月31日至2022年9月30日期间,极兔的多名股东与Yimeter Holding Limited及Tickking Holding Limited的若干股东(「相关壹米滴答股东」)订立一系列交易协议,以重组彼等各自的股权。Yimeter Holding Limited及Tickking Holding Limited均为壹米滴答供应链集团有限公司(「壹米滴答」)若干股东的持股平台。壹米滴答在中国从事提供快运服务。

根据该等安排,极兔的股东所持有的55,528,307股股份由公司购回,而相关壹米滴答股东获发行55,528,307股C2轮优先股。

于2023年5月12日,极兔与D轮投资者订立一项投资协议,据此向D轮投资者发行26,143,791股D轮优先股。每股D轮优先股的价格约为7.65美元,故总对价约为2亿美元。

IPO前,腾讯持股为6.32%,博裕资本持股为6.1%,ATM持股为5.49%,D1持股为3.1%,高瓴投资持股为2%,GLP持股为1.99%,红杉持股为1.62%,顺丰控股持股为1.54%,Dahlia持股为0.77%,SAI Growth持股为0.54%,招银国际持股为0.39%。

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