AI产业链进入业绩验证节点 哪些上市公司有望率先突围
随着半年报业绩预告不断披露,市场热炒的AI产业链上市公司逐步进入业绩验证节点,哪些上市公司有望率先突围,成为资本市场关注的焦点?
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财信证券TMT行业分析师何晨在接受《》记者采访时认为:“随着下半年AI主线进入业绩兑现期,市场将开始考察技术变革下的商业模式可行性和业绩受益的直接性,建议在此阶段关注经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的。”
硬件端光模块需求倍增
随着AI的快速发展,网络带宽升级迭代成为前端的硬件需求,这其中孕育了巨大的潜力市场。
星图金融研究院高级研究员付一夫对《》记者表示:“光模块是一种用于高带宽数据交换的光器件,其作用是实现光信号和电信号之间的相互转换,从而实现数据的传输。新一代数据中心网络架构下的光模块数量倍增,随着网络架构升级,框式交换机逐步被拆成盒式交换机,光模块数量也随之增加,因此光模块有望迎来新一轮的需求增长。”
从光模块相关上市公司披露的投资者调研记录来看,机构也在密切关注光模块的订单情况。新易盛(300502)在7月3日的投资者调研活动中表示:“在800G产品端,公司一直在积极推进客户拓展工作,目前正按照计划有序进行。公司部分800G光模块产品已实现小批量出货,预计2024年行业对800G光模块的需求量较2023年会有同比增长。”
中际旭创(300308)作为高速光模块解决方案提供商,在近期的投资者调研活动中也表示:“来自AI方面的800G需求正在快速增长。到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍。预计明年800G的需求还将进一步增长,在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。”
一位私募基金经理在接受《》记者采访时表示:“从我们的调研情况来看,今年800G的放量确实是超预期的,但这还只是AI前期的需求。整个光模块市场接下来会进入到一轮全新的周期,步入长达2年-3年的高景气阶段。”
软件端关注游戏应用落地
在AI产业链软件端方面,市场则普遍关注AI在游戏行业的应用落地以及降本增效的具体情况。
据了解,AI的应用可以深入贯穿游戏生产工业化全流程,目前研发端是重点应用领域。财信证券传媒分析师曹俊杰在接受《》记者采访时表示:“目前AI在游戏研发端可以应用于前期概念图生成、角色/道具/场景生成、剧情辅助设计、音效Demo制作、战斗平衡测试等,在发行端可以用于本地化语言翻译、制作图文素材、优化流量采买等,在玩家运营端可以用于创建智能NPC、AIbot自动发言带动社区活跃度等。”
据了解,天舟文化(300148)的参股公司麓卓互动已经广泛使用AI工具进行编程、美术工作。麓卓互动总经理廖辉告诉《》记者:“公司即将内测的新游戏《PartyYoo》以数字人、场景和游戏内容三个核心点构建一个派对社交元宇宙产品。在数字人上运用了AI建模,极大地提高了生产效率;在动画部分,制作了工具YooAction,通过AI算法和混合变形骨骼绑定,无标记动作捕捉生成数字人动作。此外,目前产品的AI运用除了为研发提供支撑外,还服务于UGC内容。”
电广传媒(000917)子公司上海久游网络有限公司也已将AI应用于其主打游戏《劲舞团》的音效合成上。电广传媒董秘谭北京对《》记者表示:“AI在游戏开发过程中有一定程度的降本作用,在音舞类游戏中,通过AI能很好地完成乐曲在游戏中的节奏建构,大大降低了人力成本。”
不过,AI赋能游戏行业后,市场蛋糕也只会留给有实力的企业。曹俊杰表示:“AI未来会成为大厂与中小厂之间的技术壁垒,对AI能力的理解和掌握是一个重要因素,决定着游戏公司的生产力和未来潜力。AI的研发需要大量的数据投喂并且需要投入较高的研发成本,有技术和资金双重实力的游戏头部企业将有望筑就核心竞争力壁垒。”
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