A股嗨了！重回万亿！后市如何配置？

2023-08-04 19:20:02 来源 : 市场资讯

来源：国际金融报

(资料图)

机构表示，对接下来市场行情持乐观态度，下半年活跃资本市场和提振消费信心有望提上日程，带动市场走出震荡向上行情。

8月4日，大盘全天冲高回落，三大指数小幅收涨，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。

今日总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市成交额10492亿元，较上个交易日放量2164亿元，成交金额重回万亿。北向资金全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。

有受访人士表示，对接下来的市场行情持乐观态度，当前政策层面释放的一系列利好还只是停留在喊话阶段，下半年活跃资本市场和提振消费信心有望提上日程，带动市场走出震荡向上行情。

三大指数均收涨

盘面上，31个申万一级行业中，共计17个行业板块收涨，14个行业板块收跌。具体来看，通信、计算机、传媒板块等涨幅居前，美容护理、电力设备、非银金融等行业板块跟涨。下跌方面，纺织服饰、医药生物、房地产、钢铁、交通运输等行业板块跌幅居前。

今日，TMT赛道（科技、媒体和电信领域）迎来大涨。其中，通信板块以3.49%的涨幅领涨，板块内104只个股收涨，仅10只个股收跌。天孚通信大涨13.38%，中国联通、中际旭创、嘉环科技、立昂技术、新易盛等多股涨超6%。

计算机板块大涨2.89%，涨幅紧跟通信板块。其中，安硕信息20CM涨停，高伟达、中亦科技、银之杰涨超10%，恒银科技、顶点软件、慧博云通等强势跟涨。

传媒板块今日收涨2.19%，板块内多股涨停。卓创资讯20CM涨停，中原传媒、生意宝、省广集团等10CM涨停，恺英网络（维权）、芒果超媒、风语筑涨超5%。

概念股方面，超导概念股午后异动拉升大涨，国缆检测20CM涨停，全天振幅超30%，百利电气涨停。另外，AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强。

处于市场回暖初期

上周A股放量大涨，为何本周冲劲不足？

“上周快速拉升以后，本周市场出现了震荡，上证指数周线收出一根带较长上下影线的十字星，涨幅为0.37%，这种表现比较正常。”顺时投资权益投资总监易小斌在接受《国际金融报》记者采访时分析表示。

易小斌进一步指出，在市场转好的初期，投资者的心态肯定是不稳的，各种利好的兑现也是逐步推进的，市场做多力量的聚集需要一个过程，在指数的表现上就是反反复复、犹犹豫豫。要想走出泥淖需要政策、资金、情绪和基本面的共振，这需要一个过程，特别是信心的恢复非一朝一夕之功，所以本周表现得冲劲不足。

“在政治局会议精神发布后，国家相关部委等陆续发布一系列提振信心、刺激经济的政策，市场的信心有所恢复，情绪也有所回暖。但是，由于市场对于刺激经济的政策预期太高，目前陆续出台的政策力度可能不及市场预期，市场在上周上涨后，显得上行动力不佳。”天朗资产总经理陈建德表示。

壁虎资本基金经理陈雯也指出，虽然政策上已经给予市场强大的信心，但是可能市场还在等待市场底，“我们认为在短期政策、经济边际改善之下，A股有望迎来反弹”。

对后市持乐观态度

“对于接下来的市场行情，我们持乐观态度，当前政策层面释放的一系列利好还只是停留在喊话阶段，下半年活跃资本市场和提振消费信心有望提上日程，带动市场走出震荡向上行情。”排排网财富公募产品经理朱润康向记者表示。

在朱润康看来，当前市场正处于磨底阶段，下跌空间较为有限，前期市场的下跌回踩，反而有助于后期更好的上涨，因为回踩反而减少了市场磨底的时间，有可能会加速市场见底反弹。投资策略上，还是建议重点关注有政策预期的板块，如受益于活跃资本市场利好政策的券商板块，促消费相关的汽车、白酒等大消费板块。

易小斌也表示继续看好后市行情，这主要基于以下几点判断：一是监管层高度重视，无论从市场定位上还是舆论引导上都较为积极，有利于提振信心；二是有可能逐步出台一系列有利于资本市场健康发展的政策，周四晚上出台的降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例就是一个很好的证明；三是市场调整了较长时间，基本面形成了较强的支撑，而外围因素的干扰越来越小。市场将在各种合力的影响下逐步转暖。

易小斌进一步表示，市场的短期机会在非银、地产以及相关的产业链中，它们受政策的直接影响最大，虽然周五受到了一定冲击，但还是会有一定的空间。中长期来看，建议在与数字经济相关的TMT中寻找投资标的。另外，曾经的热门赛道如新能源、食品饮料也是值得长期关注的重点。

陈雯认为，当前A股处于预期和估值低点，看好现代化产业体系的发展趋势。展望后市A股配置，将重点关注现代化产业体系下的人工智能、军工、高端制造、信息技术，估值优势明显的医药、消费行业。

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